Quelques exemples

Touchée par les décès de son mari et de sa mère, elle s’est retrouvée submergée par les démarches administratives. J’ai pris en charge :

•  les formalités auprès du Greffe pour la SCI familiale,
•  les formalités avec la Préfecture pour la carte grise, tout en évitant une arnaque coûteuse,
• j’ai clôturé des comptes inutiles et optimisé ses assurances, générant des économies.

Nous avons trié des documents ensemble, allégeant à la fois son quotidien et son esprit. Comme nous avons encore du travail, notre prochain rendez-vous sera l’occasion de continuer à simplifier sa vie, tout en partageant un bon café.

Stressé par la préparation de son dossier de retraite, il m’a sollicité pour l’aider à démêler sa situation. Nous avons :

• vérifié ses bulletins de salaire,
• corrigé les erreurs sur son relevé de carrière,
• revu ses contrats d’assurance.

En plus de ces démarches et d’un bon tri, j’ai fait réaliser à Patrice des économies substantielles à côté desquelles il était passé, comme le crédit d’impôt pour sa femme de ménage, lui permettant d’économiser 200 euros.

Nous nous retrouverons bientôt pour que je l’accompagne sur l’utilisation de son ordinateur et de son imprimante.